Terminbuchungssystem für Steuerberater: Erstberatung und Jahresabschluss online buchen
Mandanten buchen das Erstgespräch oder den Jahresabschluss-Termin selbst, rund um die Uhr, auf Ihrer eigenen Website. Wenn ein hochwertiger Termin ausfällt, besetzt die Engine ihn automatisch aus Ihrer Warteliste nach.
Der Mandant will heute Abend buchen, Ihr Sekretariat ist längst im Feierabend
Interessenten suchen einen Steuerberater oft abends oder am Wochenende. Ohne buchbaren Termin springen sie zur nächsten Kanzlei. Und ein abgesagter Jahresabschluss-Termin ist verlorene, abrechenbare Beratungszeit.
- Anfrage per Mail oder Anrufbeantworter, Rückruf erst Tage später
- Telefonisches Hin und Her, bis ein Erstgespräch steht
- Sagt ein Mandant den Jahresabschluss-Termin kurzfristig ab, bleibt der Slot leer
- Niemand telefoniert die Warteliste durch, um die Lücke zu füllen
- Mandant bucht Erstgespräch oder Jahresabschluss-Termin selbst, auch um 22 Uhr
- Passende Termindauer je Beratungsart ist hinterlegt, kein Abstimmen nötig
- Erinnerungen per WhatsApp/SMS senken kurzfristige Absagen
- Fällt ein Termin aus, wird der freie Slot automatisch aus der Warteliste nachbesetzt
Ein ausgefallener Jahresabschluss-Termin ist teure Beratungszeit, kein freier Nachmittag
Bei Steuerberatungen kostet ein No-Show nicht 30 Minuten, sondern einen großen, abrechenbaren Beratungsblock. Genau hier setzt unsere Engine an: Sagt ein Mandant ab, wird der frei gewordene Termin automatisch den passenden Kontakten auf Ihrer einwilligungsbasierten Warteliste angeboten. Wer zuerst bestätigt, bekommt den Slot.
Echte Termintypen statt eines generischen Kalenders
Erstgespräch / Erstberatung
Eigener Buchungstyp mit passender Dauer und Vorlauffrist. Interessenten qualifizieren sich über das Intake-Formular vor, bevor der Termin steht.
Jahresabschluss und Steuererklärung
Längere Beratungsblöcke mit Unterlagen-Checkliste in der Bestätigung, damit der Mandant vorbereitet kommt.
Laufende Beratung und Folgetermine
Wiederkehrende Termine für Bestandsmandanten, ohne dass das Sekretariat Termine manuell koordiniert.
Intake-Formular füttert die Engine
Das einbettbare Buchungsformular läuft als iframe auf Ihrer Website und übergibt die Daten direkt an die Engine.
Erinnerungen per WhatsApp/SMS
Automatische, einwilligungsbasierte Erinnerungen reduzieren kurzfristige Absagen vor wichtigen Beratungsterminen.
Telefon-Entlastung
Weniger Anrufe zur Terminvereinbarung. Ihr Team gewinnt Zeit für die eigentliche Mandatsarbeit zurück.
Sie beraten Mandanten, die Agentur richtet das System ein
- Schritt 01
Vorlage für Steuerberatung als Start
Wir starten mit einer fertigen Branchenvorlage: Erstberatung, Jahresabschluss, Folgetermine, passende Dauern und Erinnerungstexte sind bereits angelegt.
- Schritt 02
Anpassung an Ihre Kanzlei
Branding, Beratungsarten, Öffnungszeiten und die Slot-Recovery-Regeln werden auf Ihre Kanzlei abgestimmt und auf Ihrer eigenen Domain installiert.
- Schritt 03
Einbetten und live gehen
Das Buchungsformular wird als iframe auf Ihrer Website eingebettet. Ab dann buchen Mandanten selbst, und ausgefallene Termine werden automatisch nachbesetzt.
TerminJet gegenüber einem klassischen Buchungstool oder Portal
Viele Tools nehmen Buchungen entgegen. Der Unterschied liegt darin, was bei einer Absage passiert und wem die Mandantenbeziehung gehört.
| TerminJet | Standard-Buchungstool | Portal | |
|---|---|---|---|
| Läuft auf Ihrer eigenen Domain | teilweise | ||
| Freie Termine automatisch nachbesetzen | teilweise | ||
| Termintypen für Steuerberatung vorkonfiguriert | |||
| Keine Provision pro Mandant | |||
| EU-/Hetzner-Hosting, DSGVO-konform | teilweise | teilweise | |
| Fertige Einrichtung durch Agentur |
Mandantendaten gehören in eine geschützte Umgebung
Ihre Instanz und alle Mandantendaten liegen auf Servern in Deutschland, nicht auf einer geteilten Plattform.
Sensible Daten werden verschlüsselt gespeichert. Erinnerungen gehen nur an Kontakte mit dokumentierter Einwilligung.
Kein geteiltes SaaS-Konto: Sie bekommen Ihr eigenes System auf Ihrer Domain, mit Ihrem Branding.
Häufige Fragen von Steuerberatungen
Können Mandanten verschiedene Beratungsarten getrennt buchen?
Ja. Erstberatung, Jahresabschluss, Steuererklärung und Folgetermine sind als eigene Termintypen angelegt, jeweils mit passender Dauer, Vorlauffrist und Bestätigungstext. Der Mandant wählt direkt das Richtige.
Was passiert genau, wenn ein wichtiger Termin abgesagt wird?
Der frei gewordene Slot wird automatisch den passenden Kontakten auf Ihrer einwilligungsbasierten Warteliste über WhatsApp oder SMS angeboten. Der erste, der bestätigt, übernimmt den Termin. Ihr Team muss niemandem hinterhertelefonieren.
Läuft das auf unserer eigenen Website oder auf einem Portal?
Auf Ihrer eigenen Domain. Das Buchungsformular wird als iframe auf Ihrer Kanzlei-Website eingebettet. TerminJet ist kein Portal wie Doctolib oder Jameda, die Mandantenbeziehung und die Daten bleiben bei Ihnen.
Ist das mit dem Datenschutz für Mandantendaten vereinbar?
Das System ist DSGVO-orientiert aufgebaut: EU-/Hetzner-Hosting in Deutschland, AES-256-Verschlüsselung sensibler Daten und dokumentierte Einwilligungen für alle Nachrichten. Sie erhalten Ihre eigene Instanz, kein geteiltes Konto.
Müssen wir das selbst einrichten?
Nein. Die Agentur richtet das System mit der Branchenvorlage für Steuerberatung ein, passt Branding, Beratungsarten und die Slot-Recovery-Regeln an und bettet das Formular auf Ihrer Website ein. Sie gehen fertig konfiguriert live.
Zahlen wir eine Provision pro Mandant?
Nein. TerminJet ist Ihr eigenes Buchungssystem, keine Vermittlungsplattform. Es gibt keine Provision pro gebuchtem Termin oder vermitteltem Mandant.
So buchen Ihre Mandanten ein Erstgespräch
Dies ist das gleiche Buchungsformular, das wir auf Ihrer Website einbetten. Es übergibt jede Buchung direkt an die Engine, inklusive Warteliste und automatischer Nachbesetzung.